S'assurer que les propriétés des étapes de transactions sont complétées

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir comment s'assurer que les propriétés des étapes de transactions sont complétées dans HubSpot CRM. Assurez-vous de disposer de données fiables et complètes pour vos rapports, analyses et prises de décision.

Méthodes pour garantir la complétion des propriétés

Personnaliser le formulaire de création de transaction :

1. Ajouter des champs obligatoires ou optionnels.
2. Modifier l'ordre des champs.

Définir des propriétés obligatoires pour chaque étape du pipeline :

1. Exiger la saisie d'informations clés pour passer à l'étape suivante.
2. Utiliser des champs optionnels pour des informations complémentaires.

Utiliser des workflows automatisés :

1. Envoyer des notifications pour les champs manquants.
2. Bloquer le passage à l'étape suivante tant que les informations ne sont pas complètes.

Avantages de la complétion des propriétés des étapes de transactions:

• Meilleure qualité des données pour vos analyses et rapports.
• Prise de décision plus efficace basée sur des informations fiables.
• Gain de temps et d'efficacité dans la gestion des transactions.
• Amélioration de la communication et de la collaboration entre les équipes.

Conseils pour optimiser la complétion des propriétés:

• Identifiez les informations les plus importantes pour chaque étape.
• Utilisez des libellés clairs et concis pour les champs.
• Proposez des options prédéfinies pour les champs répétitifs.
• Fournissez des instructions et des exemples pour chaque champ.
• Formez vos équipes à l'utilisation du CRM et aux exigences de chaque étape.

Conclusion

En suivant les conseils de cette vidéo, vous pouvez vous assurer que les propriétés des étapes de transactions sont correctement complétées dans HubSpot CRM. Cela vous permettra de disposer de données fiables et complètes pour améliorer votre business.

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