Les workflows simples

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les workflows simples dans HubSpot CRM. Apprenez à automatiser des tâches répétitives et à gagner du temps sur vos processus de vente.

Fonctionnement des workflows simples

• Déclenchement automatique par le passage d'une transaction à une étape spécifique du pipeline.
• Ajout d'actions simples pour automatiser des tâches répétitives.
• Gain de temps et d'efficacité.
• Amélioration de la communication et de la collaboration.

Exemples d'actions dans les workflows simples

• Envoyer un email de bienvenue.
• Créer une tâche de suivi.
• Attribuer une transaction à un commercial.
• Générer une facture.
• Envoyer un message de remerciement.

Avantages des workflows simples

• Facile à configurer et à utiliser.
• Parfaits pour les débutants.
• Permettent de démarrer rapidement l'automatisation des processus.
• Complémentaires aux workflows complexes pour des besoins plus avancés.

Conseils pour créer des workflows simples efficaces

• Définissez vos objectifs.
• Identifiez les tâches à automatiser.
• Choisissez les actions les plus adaptées.
• Testez et optimisez vos workflows.

Conclusion

Les workflows simples de HubSpot CRM constituent un outil puissant pour automatiser vos processus de vente et gagner en efficacité. En quelques clics, vous pouvez créer des workflows qui vous permettront de gagner du temps et de vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée.

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