Inviter votre équipe
Base de connaissances
Ajouter des utilisateurs
https://knowledge.hubspot.com/fr/account-management/add-and-remove-users
Guide des autorisation des utilisateurs Hubspot
https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/hubspot-user-permissions-guide
Introduction
Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la formation CRM Manager - Hubspot. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inviter les membres de votre équipe à utiliser HubSpot CRM.
Inviter des utilisateurs
Pour commencer, rendez-vous dans l'onglet "Paramètres" en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez "Utilisateurs et équipes" dans le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur le bouton "Inviter des utilisateurs".
Importer des utilisateurs
Vous avez deux options pour importer des utilisateurs :
- Fichier CSV: Si vous avez déjà une liste d'utilisateurs avec leurs adresses e-mail, vous pouvez l'importer en format CSV.
- Saisie manuelle: Vous pouvez également saisir les adresses e-mail des utilisateurs une par une.
Définir les permissions
Une fois que vous avez importé vos utilisateurs, vous devez leur définir des permissions. Cela vous permet de contrôler les actions qu'ils peuvent effectuer dans HubSpot CRM.
Différents types de permissions
Il existe différents types de permissions :
- CRM: Accès aux fonctionnalités de base du CRM, telles que la gestion des contacts, des entreprises et des transactions.
- Marketing: Accès aux outils marketing de HubSpot, tels que l'automatisation du marketing, les e-mails marketing et les landing pages.
- Sales: Accès aux outils de vente de HubSpot, tels que le CRM des ventes, les pipelines et les séquences de vente.
- Service client: Accès aux outils de service client de HubSpot, tels que la base de connaissances, le chat en direct et le ticketing.
Créer des équipes
Vous pouvez également créer des équipes pour organiser vos utilisateurs. Cela vous permet de leur attribuer des permissions spécifiques en fonction de leur rôle dans l'entreprise.
Conclusion
J'espère que cette vidéo vous a montré comment inviter les membres de votre équipe à utiliser HubSpot CRM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.
