Personnaliser votre interface

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la personnalisation de l'interface HubSpot. Optimisez votre expérience utilisateur en affichant les informations les plus pertinentes pour votre activité et vos besoins.

Comprendre les différentes zones de l'interface:

• Colonne de gauche: Informations principales de l'objet (contact, entreprise, transaction, etc.).
• Colonne de droite: Sections et champs liés à l'objet.
• Deux types de personnalisation:
• Par utilisateur: Personnalisation pour votre propre usage.
• Par équipe: Personnalisation pour un groupe d'utilisateurs spécifiques.

Personnaliser la barre latérale de droite:

1. Accéder aux paramètres de personnalisation:

• Connectez-vous à votre compte HubSpot CRM.
• Cliquez sur l'icône Paramètres (en forme de roue dentée).
• Sélectionnez Propriétés.
• Choisissez l'objet que vous souhaitez personnaliser (contacts, entreprises, transactions, etc.).
• Cliquez sur Personnalisation des fiches d'information.
• Sélectionnez Barre latérale de droite.

2. Modifier l'ordre des sections et des champs:

• Glissez-déposez les éléments pour les réorganiser.
• Masquez les sections et les champs que vous n'utilisez pas.
• Ajoutez des sections et des champs à partir de la liste "Propriétés disponibles".

3. Enregistrer vos modifications.

4. (Optionnel) Personnaliser la barre latérale pour une équipe:

• Sélectionnez Créer une barre latérale pour une équipe.
• Choisissez l'équipe et définissez les sections et champs à afficher.

Avantages de la personnalisation de l'interface:

Amélioration de la productivité:

• Accédez rapidement aux informations dont vous avez besoin.
• Gagnez du temps en masquant les éléments non pertinents.

Meilleure concentration:

• Focalisez-vous sur les informations essentielles à votre tâche.

Affichage personnalisé pour chaque équipe:

• Adaptez l'interface aux besoins spécifiques de chaque équipe.

Conseils supplémentaires:

• Réfléchissez à vos besoins et à votre utilisation du CRM avant de personnaliser l'interface.
• Utilisez des noms clairs et concis pour les sections et les champs.
• Tirez parti des options avancées pour les sections et les champs.
• Testez vos modifications et apportez les ajustements nécessaires.

Conclusion

En personnalisant l'interface HubSpot, vous pouvez :

• Gagner en efficacité et en productivité.
• Améliorer votre expérience utilisateur.
• Adapter le CRM aux besoins de votre entreprise et de vos équipes.

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