Configurer les devis pour conclure des affaires plus rapidement

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir comment configurer les devis dans HubSpot CRM. Apprenez à créer des devis professionnels, à les personnaliser et à les envoyer à vos clients pour conclure des affaires plus rapidement.

Fonctionnalités de configuration des devis

• Modèles de devis prédéfinis et personnalisables.
• Ajout de signature électronique et de liens de paiement.
• Gestion des devis et suivi des paiements.
• Différences entre les versions Starter et Pro/Supérieure.

Avantages de la configuration des devis dans HubSpot CRM

• Gain de temps et d'efficacité.
• Amélioration de l'image professionnelle.
• Processus de vente plus fluide.
• Meilleure gestion des encaissements.

Création d'un devis

• Accéder à la transaction et cliquer sur "Ajouter un devis".
• Choisir un modèle et personnaliser le devis.
• Renseigner les informations du client et de l'entreprise.
• Ajouter des produits ou services avec leurs descriptions, prix et taxes.
• Définir les conditions de paiement.
• Ajouter une signature électronique et un lien de paiement.
• Publier le devis et l'envoyer au client.

Conseils pour créer des devis efficaces

• Utilisez un design clair et professionnel.
• Présentez les informations de manière concise et structurée.
• Mettez en avant les avantages de vos produits ou services.
• Proposez des conditions de paiement claires et flexibles.
• Utilisez un langage simple et compréhensible.

Conclusion

En configurant vos devis dans HubSpot CRM, vous pouvez gagner du temps, améliorer votre image professionnelle et conclure des affaires plus rapidement. Profitez des fonctionnalités avancées pour créer des devis personnalisés, ajouter de la signature électronique et des liens de paiement, et suivre l'avancement de vos ventes.

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