Configurer votre profil et vos paramètres

Base de connaissances

Gérer votre profil utilisateur et vos préférences

https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/profile-and-preferences

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la configuration de votre profil et de vos paramètres HubSpot. Personnalisez votre expérience et optimisez l'utilisation de HubSpot pour votre entreprise.

Configurer votre profil:

  • Modifier votre nom, prénom et photo de profil.
  • Choisir la langue et le format de date préférés.
  • Définir l'écran d'accueil par défaut.

Gérer les notifications:

  • Activer ou désactiver les notifications par email, cloche, notifications contextuelles et mobiles.
  • Sélectionner les types d'événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.

Améliorer la sécurité de votre compte:

  • Activer la double authentification.
  • Ajouter un numéro de téléphone de secours.
  • Gérer les utilisateurs et les autorisations.

Personnaliser votre compte d'entreprise:

  • Modifier le nom de l'entreprise, le fuseau horaire et l'exercice fiscal.
  • Ajouter les informations de votre société.
  • Définir le kit de branding (logo, couleurs, thème).

Autres paramètres importants:

  • Choisir la langue et le format de nombre par défaut pour les nouveaux utilisateurs.
  • Définir la devise de l'entreprise.

Conseils supplémentaires:

  • Prenez le temps de personnaliser votre profil et vos paramètres.
  • Ajustez les notifications en fonction de vos besoins.
  • Privilégiez la sécurité de votre compte.
  • Explorez toutes les options disponibles pour optimiser votre expérience HubSpot.

Conclusion

En configurant votre profil et vos paramètres HubSpot, vous pouvez :

  • Personnaliser votre expérience et gagner en efficacité.
  • Améliorer la sécurité de votre compte.
  • Optimiser l'utilisation de HubSpot pour votre entreprise.

SH1 - Configuration du compte
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Configurer votre profil et vos paramètres
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Inviter votre équipe
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Connecter votre boîte e-mail personnelle et votre calendrier (Google)
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Ajouter votre signature email dans Hubspot
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Créer des propriétés personnalisées pour stocker vos données
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Personnaliser votre interface
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Importer vos contacts, entreprises, transactions et notes dans HubSpot
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Installer le code de suivi HubSpot sur votre site
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Mettre en place des intégrations d'applications externes
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SH2 - Communiquer avec les prospects selon leurs conditions
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Mettre en place un chat en direct sur vos pages Web
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Apprendre à utiliser les conversations pour répondre aux questions de vos prospects
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Utiliser l'outil Réunion pour gagner du temps dans la prise de rendez-vous
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Utiliser l'outil Réunion directement dans les e-mails
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Utiliser les modèles de mails
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Utiliser la planification d'e-mails pour envoyer aux prospects à leurs moments préférés
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Envoyer des e-mails aux prospects directement depuis le CRM
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Utiliser des jetons de personnalisation dans les e-mails pour envoyer des e-mails plus rapidement
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SH3 - Automatiser votre processus de vente
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Introduction aux workflows
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Les critères de déclenchement des workflows
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Les types d'actions des workflows
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