Créer des propriétés personnalisées pour stocker vos données

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la création de propriétés personnalisées dans HubSpot. Optimisez votre CRM en ajoutant les champs dont vous avez besoin pour mieux gérer vos contacts, entreprises, transactions et autres objets.

Comprendre les propriétés:

• Les propriétés sont les différents champs d'information attachés à une fiche d'information (contact, entreprise, transaction, etc.).
• HubSpot propose des propriétés par défaut, mais vous pouvez créer des propriétés personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Créer une propriété personnalisée:

1. Accéder aux paramètres des propriétés:

• Connectez-vous à votre compte HubSpot CRM.
• Cliquez sur l'icône Paramètres (en forme de roue dentée).
• Sélectionnez Propriétés.
• Choisissez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une propriété (contacts, entreprises, transactions, etc.).

2. Renseigner les informations de la propriété:

• Donnez un nom à la propriété.
• Sélectionnez un groupe pour la classer (facultatif).
• Choisissez le type de champ (texte, liste déroulante, case à cocher, etc.).
• Définissez les options disponibles pour le champ (si applicable).
• Ajoutez une description (facultatif).

3. Enregistrer la propriété et l'ajouter à votre vue:

• Cliquez sur Créer.
• Accédez à la fiche d'information d'un contact, d'une entreprise, etc.
• Cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
• Sélectionnez la propriété que vous venez de créer.
• Cliquez sur Ajouter à ma vue.

Avantages des propriétés personnalisées:

Collecte d'informations spécifiques à votre activité:

• Adaptez votre CRM à vos besoins et à vos processus.
• Stockez les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

Amélioration de la segmentation et du ciblage:

• Créez des segments et des listes intelligentes basées sur vos propriétés personnalisées.
• Ciblez vos communications et vos offres marketing avec plus de précision.

Gain de temps et d'efficacité:

• Automatisez les tâches et les workflows basés sur vos propriétés personnalisées.
• Accédez aux informations dont vous avez besoin en quelques clics.

Conseils supplémentaires:

• Réfléchissez à vos besoins avant de créer des propriétés.
• Utilisez des noms clairs et concis pour vos propriétés.
• Choisissez le type de champ le plus adapté à chaque propriété.
• Tirez parti des options avancées pour les propriétés complexes.

Conclusion

En créant des propriétés personnalisées dans HubSpot, vous pouvez :

• Adapter votre CRM à votre activité.
• Améliorer la gestion de vos contacts, entreprises et transactions.
• Gagner en efficacité et en productivité.

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