Automatiser la répartition des leads entre les commerciaux

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir comment automatiser la répartition des leads entre les commerciaux dans HubSpot CRM. Apprenez à optimiser l'affectation des prospects et à gagner du temps dans votre processus de vente.

Méthodes d'automatisation de la répartition des leads

Rotation équitable:

• Affecter les leads aux commerciaux de manière tournante.
• Utiliser les workflows simples dans les paramètres du pipeline de transaction ou dans les formulaires HubSpot.

Rotation basée sur des critères:

• Définir des critères pour affecter les leads aux équipes appropriées.
• Utiliser des workflows plus complexes avec des branches conditionnelles.

Avantages de l'automatisation de la répartition des leads

• Répartition équitable des leads entre les commerciaux.
• Gain de temps et d'efficacité.
• Meilleure adéquation entre les leads et les compétences des commerciaux.
• Augmentation du taux de conversion.

Exemple de rotation basée sur des critères

• Critère: Taille potentielle du compte (nombre d'employés).
• Équipes: Small Business et Grand Compte.
• Workflow:
• Déclencheur: Soumission du formulaire de contact.
• Action:

Branche si alors:

• Si nombre d'employés <= 50: Affecter le lead à l'équipe Small Business.
• Si nombre d'employés > 50: Affecter le lead à l'équipe Grand Compte.

Notifications:

• En cas de lead non attribué.
• En cas de modification des critères de rotation.

Conseils pour une répartition efficace des leads

• Définissez vos objectifs.
• Identifiez les critères pertinents pour la répartition.
• Choisissez la méthode d'automatisation appropriée.
• Testez et optimisez vos workflows.

Conclusion

En automatisant la répartition des leads avec HubSpot CRM, vous pouvez garantir une affectation optimale des prospects et améliorer vos résultats commerciaux.

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