Optimiser les pipelines et les étapes de service selon les processus de votre équipe

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation des pipelines et des étapes de service selon les processus dans HubSpot CRM. Un pipeline de service bien conçu vous permet de suivre l'avancement des tickets, de mesurer la performance de votre équipe et d'améliorer l'expérience client.

Conseils pour optimiser les pipelines et les étapes de service:

1. Automatiser les tâches répétitives:

• Utilisez des workflows pour automatiser l'envoi d'emails, la création de tâches et la mise à jour des statuts.
• Exemple: Définissez un workflow qui met automatiquement un ticket en attente de réponse du client après l'envoi d'un email.

2. Rendre les informations obligatoires:

• Exigez que certaines informations soient saisies avant de passer à l'étape suivante du pipeline.
• Exemple: Exigez la saisie de la date de réception d'un produit retourné avant de pouvoir le rembourser.

3. Collecter des données utiles:

• Ajoutez des propriétés personnalisées pour collecter des informations spécifiques à votre activité.
• Exemple: Créez une propriété pour le délai de traitement des tickets.

4. Analyser les données et les performances:

• Utilisez les tableaux de bord et les rapports HubSpot pour suivre l'avancement des tickets et identifier les points d'amélioration.
• Exemple: Comparez le délai de traitement des tickets par agent ou par type de problème.

5. Améliorer le processus en continu:

• Ajustez vos pipelines et vos workflows en fonction des données et des commentaires de vos équipes.
• Recherchez des moyens de simplifier le processus et d'améliorer l'efficacité.

Conseils supplémentaires:

• Segmentez vos pipelines en fonction du type de client ou de problème.
• Créez des pipelines personnalisés pour différents types de services.
• Utilisez des champs de formulaire intelligents pour collecter des informations plus précises.
• Définissez des SLA (Service Level Agreements) pour garantir un service de qualité.

Conclusion

En optimisant vos pipelines et vos étapes de service, vous pouvez :

• Gagner du temps et de l'efficacité.
• Améliorer la communication avec vos clients.
• Assurer un suivi plus précis des tickets.
• Offrir une meilleure expérience client.

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