Créer des pipelines pour gérer différentes fonctions

Introduction

Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la création de pipelines pour gérer différentes fonctions dans HubSpot CRM. Les pipelines de tickets vous permettent de suivre l'avancement des demandes de vos clients et de les organiser en fonction de leur statut.

Créer et personnaliser des pipelines de tickets:

1. Accéder à l'outil de création de pipelines:

• Connectez-vous à votre compte HubSpot CRM.
• Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Service client.
• Sélectionnez Tickets.
• Cliquez sur l'icône Modifier les pipelines (trois points verticaux).
• Sélectionnez Paramètres.

2. Définir les étapes du pipeline:

• Ajoutez, modifiez ou supprimez des statuts pour chaque étape du processus.
• Exemple: Un pipeline de support peut avoir les statuts "Nouveau", "En cours", "Résolu" et "Fermé".
• 3. Définir le statut "Ouvert/Fermé":
• Indiquez si chaque statut représente un ticket ouvert (en cours de traitement) ou fermé (terminé).

4. Personnaliser les cartes des tickets:

• Sélectionnez les propriétés à afficher sur les cartes des tickets dans chaque pipeline.
• Exemple: Affichez le nom du client, la date de création du ticket et le statut actuel.

Avantages de l'utilisation de pipelines pour différentes fonctions:

• Meilleure organisation des tickets:
• Séparez les tickets par type de problème ou de service.
• Facilitez la recherche et le suivi des tickets.
• Suivi plus précis de l'avancement:
• Visualisez l'état de chaque ticket en un coup d'œil.
• Identifiez les goulots d'étranglement et les points d'amélioration.
• Gain de temps et d'efficacité:
• Automatisez les tâches répétitives en fonction du statut du ticket.
• Accédez rapidement aux informations dont vous avez besoin.
• Amélioration de la communication avec les clients:
• Informez les clients de l'avancement de leur demande.
• Définissez des attentes claires en termes de délai de traitement.

Conseils supplémentaires:

• Créez des pipelines personnalisés pour chaque type de service ou de problème.
• Utilisez des noms de statuts clairs et concis.
• Ajoutez des descriptions aux statuts pour plus de précision.
• Tirez parti des tableaux de bord et des rapports pour analyser les performances de vos pipelines.

Conclusion

En créant des pipelines pour gérer différentes fonctions, vous pouvez :

• Améliorer l'organisation et la gestion de vos tickets.
• Gagner du temps et de l'efficacité.
• Communiquer plus efficacement avec vos clients.
• Offrir une meilleure expérience client.

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