Inviter vos membres d'équipe
Base de connaissances
Ajouter des utilisateurs
https://knowledge.hubspot.com/fr/account-management/add-and-remove-users
Guide des autorisation des utilisateurs Hubspot
https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/hubspot-user-permissions-guide
Introduction
Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'invitation de votre équipe à HubSpot CRM. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ajouter des utilisateurs et leur attribuer les rôles et les permissions appropriés.
Ajouter des utilisateurs
Pour ajouter des utilisateurs à HubSpot CRM :
- Accédez aux paramètres > utilisateurs et équipe.
- Cliquez sur Inviter des utilisateurs.
- Choisissez une méthode d'ajout:
- Importer un fichier Excel ou CSV
- Saisir les adresses email manuellement
- Définissez les rôles et les permissions pour chaque utilisateur.
- Choisissez le type de licence (gratuite ou payante).
- Envoyer les invitations.
Rôles et permissions
Vous pouvez définir des rôles et des permissions pour chaque utilisateur :
- CRM: Accès aux différents objets (contacts, entreprises, transactions, etc.).
- Outils: Accès aux outils HubSpot (workflows, emails, chatbots, etc.).
- Marketing: Accès aux outils marketing (marketing automation, réseaux sociaux, etc.).
- Vente: Accès aux outils de vente (CRM, pipelines, etc.).
- Service client: Accès aux outils de service client (tickets, base de connaissances, etc.).
- Rapports: Accès aux rapports et tableaux de bord.
- Compte: Accès aux paramètres du compte et à la facturation.
Licences
HubSpot propose différents types de licences :
- Gratuite: Accès aux fonctionnalités de base.
- Payante: Accès à des fonctionnalités avancées (ventes, service client, etc.).
Équipes
Dans les versions Pro et supérieures, vous pouvez créer et gérer des équipes :
- Affectez les utilisateurs à des équipes.
- Attribuez des permissions spécifiques aux équipes.
- Automatisez l'attribution des leads aux équipes.
Conclusion
Inviter votre équipe à HubSpot CRM et leur attribuer les rôles et permissions appropriés est essentiel pour une utilisation efficace du CRM. En suivant les étapes simples décrites dans cette vidéo, vous pouvez garantir que chaque utilisateur dispose des accès nécessaires pour accomplir ses tâches.
