Importer vos contacts, entreprises, transactions, tickets et notes
Base de connaissances
Configurer un fichier d'import
https://knowledge.hubspot.com/fr/import-and-export/set-up-your-import-file
Introduction
Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'import de données dans HubSpot CRM. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes options pour importer vos données de manière efficace et précise.
Options d'importation
HubSpot propose trois options pour importer vos données :
- Fichiers Excel ou CSV: Importez vos données à partir d'un fichier Excel ou CSV structuré.
- Applications Marketplace: Synchronisez vos données avec d'autres CRM via des applications disponibles sur le Marketplace HubSpot.
- Création manuelle: Créez manuellement des contacts, des entreprises, des transactions et d'autres éléments.
Importation via des fichiers Excel/CSV
Cette option est la plus courante et flexible. Voici quelques points à retenir :
- Structure du fichier: La première ligne doit contenir les noms des propriétés HubSpot.
- Propriétés obligatoires: Assurez-vous d'inclure les propriétés obligatoires pour chaque type d'objet (ex: nom et email pour les contacts).
- Association des données: Les informations sur la même ligne seront associées (ex: une entreprise et une transaction).
- Fichiers multiples: Importez des données pour différents objets (contacts, entreprises, transactions) en utilisant des fichiers séparés.
Importation d'un fichier
Pour importer un fichier Excel/CSV :
- Accédez à l'objet que vous souhaitez importer (ex: Contacts).
- Cliquez sur Importer.
- Sélectionnez Importer un fichier.
- Choisissez votre fichier et confirmez.
- Mappez les colonnes de votre fichier aux propriétés HubSpot.
- Définissez les options d'import (création/mise à jour des données).
- Lancez l'import.
Exemple d'import
Nicolas présente un exemple d'import d'un fichier contenant des entreprises, des transactions et des notes. Il montre comment mapper les colonnes du fichier aux propriétés HubSpot et comment gérer les associations entre les différents objets.
Importation de contacts
Nicolas montre ensuite comment importer un fichier contenant des contacts et les associer aux entreprises existantes. Il souligne l'importance de la structure du fichier et des propriétés obligatoires.
Conclusion
L'import de données est une étape essentielle pour démarrer avec HubSpot CRM. En utilisant les options et les conseils présentés dans cette vidéo, vous pouvez importer vos données de manière efficace et précise, et commencer à profiter de toutes les fonctionnalités du CRM.
